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两日推涨13.5%的那8亿资金,或看上了金蝶(00268)云业务爆发 提供者 智通财经

[2021-01-29 06:13:23] 来源: 编辑:wangjia 点击量:
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导读: 连续两日涌入8.55亿港元资金推升股价上涨13.5%,金蝶国际(00268)似乎藏着不小的惊喜。智通财经APP了解到,作为国内ERP领域巨头之一的金蝶国际,自2019年9月开始股价就处于一直小幅震荡

连续两日涌入8.55亿港元资金推升股价上涨13.5%,金蝶国际(00268)似乎藏着不小的惊喜。

智通财经APP了解到,作为国内ERP领域巨头之一的金蝶国际,自2019年9月开始股价就处于一直小幅震荡的调整状态,日均成交额在7000万港元到1亿港元间,但是2020年1月10日突然出现股价大幅异动,当日涌入的4.3亿港元的资金,将成交量拉到了前一日近3倍的5112万股,全天股价涨幅达到8.95%,8.64港元收盘价就是当日最高点;紧接着第二个交易日,金蝶国际高开3.13%后继续冲高,截止收盘涨幅定格在4.17%,全天4792万股成交量和4.3亿港元成交额依旧保持高量能状态。

虽然目前公司还未有任何消息放出,但资金在刚过完2019年后开始集中扎堆金蝶国际,或许会与公司去年业绩表现有关,因为公司本身云业务是市场关注度与预期都较高的一个焦点。

行情来源:智通财经

国内云ERP业务崛起正当时

云ERP相对传统ERP而言,拥有着众多优势。首先是资本开支会减少,因为传统ERP拥有诸如软件、硬件、IT运维、实施上线等众多成本,云ERP在初期的投入会远低于传统模式。其次,相比于传统ERP实施周期通常至少半年以上,复杂的集团级应用实施周期可达2-3年;云ERP模式虽然也有定制化过程,但由于可提供远程实施的选项,且产品本身可配置复用性更强,因此实施部署速度更快。同时,传统ERP系统一旦涉及更新版本切换,通常需要原厂顾问现场支持,且成本较高,系统切换复杂风险高,而直接由服务提供商负责更新、版本维护的云ERP更新会简单很多。此外,云ERP还具备多平台便捷访问和便于企业业务扩张带来的系统部署等需求。

不过由于原生态云ERP系统对软件厂商有更高的要求,能否通过云架构、微服务的云原生架构,满足企业ERP高度复杂的定制化是个难点,而且云数据安全话题一直被提及,因此在行业初期时,云ERP这些局限性阻碍了云ERP进程,但是随着技术成熟,ERP云化进程是呈现逐步加速状态。

云化转型进程正在提速,国内ERP市场还在回暖态势。智通财经APP了解到,全球ERP行业维持逐年小幅增长,2011-2018年间市场规模复合增速为2.9%,市场规模增量主要来自云ERP。其中传统ERP市场规模较为稳定,2011-2018年间复合增速为0.9%;云ERP市场持续平稳增长,2011-2018年间复合增速为6.1%。ERP向云端转型趋势明显,云ERP在ERP整体市场规模占比由2011年的34.8%扩大至2018年的43.1%,有望逐步占据主导地位。

相比于全球,中国企业信息化需求依旧旺盛,因此还在驱动ERP行业维持快速增长。数据显示,2010-2018年间市场规模复合增速达15.5%远高于全球增速2.9%,尤其2016年以来,受供给侧改革、劳动力成本上升、新技术商化成熟等因素影响,ERP行业还在逐渐回暖迎来复苏。再加上中国云ERP行业尚处于初级阶段,在软件服务供应商的产品服务能力提升、企业效率成本诉求的需求供给端双向驱动,叠加国家政策鼓励企业上云的支撑下,未来中国云ERP市场发展潜力更是巨大。

三巨头中的先发者,金蝶云业务最具确定性

传统ERP市场三巨头均在布局云业务,其中金蝶目前暂居优势位置。智通财经APP了解到,目前国内ERP整体市场市中,用友、SAP、金蝶分别以31%、14%、12%的市占率位列前三。但是在云业务方面金蝶是具备先发优势的,根据IDC报告,金蝶连续14年稳居成长型企业应用软件市场占有率第一、连续2年在企业级SaaS云服务市场占有率排名第一。公司早在2012年便推出针对成长型企业的云ERP K/3 Cloud,远远领先国内竞争同业,预计至2019年,金蝶营业收入中云服务占比将超过50%,2020年将超过60%,从而真正实现公司以云为核心的目标。

目前金蝶已构建覆盖大中小微型企业完整云产品线,且业务线还在进一步优化。智通财经APP了解到,公司于2018年8月推出面型大型企业的平台级云ERP产品金蝶云苍穹,加上此前针对中小型企业的金蝶云星空,以及针对小微型企业的精斗云和管易云,金蝶云服务体系已完整覆盖大中小型企业。2019年9月,公司主要针对EAS潜在客户群以及EAS存量用户,又发布了EAS Cloud,其定位是传统软件产品对应的敏捷云化产品。至此,公司云业务产品线进一步得到优化。

而且眼下金蝶已经有足够多的数据,在持续验证着公司云业务的高速发展态势。

不断有数据为云业务逻辑做支撑

2019年上半年营收,金蝶云业务增长一枝独秀。智通财经APP了解到,公司上半年收入实现同比增长16.1%至14.85亿元人民币(单位下同),其中传统ERP软件收入仅同比增长1.2%至9.35亿元,云服务收入同比大幅增长55%至5.5亿元,已然占到总比重的37%),虽然由于云服务快速发展下的加大投入导致净利润同比下滑,但是云业务方面的经营数据还是比较让市场满意的。其中星空云实现收入3.84亿元,同比增速达到50.5%,期末客户超11500家,同比增长53%,按客户数量统计的续费率高达80%。

要知道的是,金蝶云星空用户中77%为新ERP用户,13%为来自于竞争对手的用户,这意味着90%的金蝶云星空用户对于金蝶来说属于新用户群体,而非“左右倒右手”的转型客户,这一数据相比往年有着明显提升,这意味着星空云通过中型云ERP市场的强有力竞争优势正在为金蝶打开新的市场需求。而且在2019年下半年举行的金蝶云全球用户大会上,管理层于会上表示,自2019年7-8月以来,星空云的价格已经上涨了30%以上。

与此同时,上半年苍穹云实现收入超1500万,累积签约客户43家,其中新签客户28家,作为拥有高技术含量、能服务于大型公司的“第二代金蝶云”,苍穹云经营的快速增长,也一定程度反应金蝶有望成功切入大型公司云服务市场,打开新的收入增长空间。

就目前来看,金蝶云业务具备很强的潜力,公司股价在2020年初不久就出现了连续放量大涨,此时疯狂涌入的资金,或许正是冲着过去一年云业务经营的超预期爆发。


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