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智通财经APP获悉,麦格理发布报告称,平安好医生(01833)为互联网医疗领域板块中的首选股,基于2020年预计有更高的利润率前景,重申“跑赢大市”投资评级,将其目标价由65港元升20%至78港元。
该行表示,平安好医生将专注发展在线医疗服务业务及核心竞争力,估计会员销售继续推动高利润,预计2019下半年及2020年,相关业务将分别增长111%及81%,加上在线医疗服务业务增长速度快于其他业务,预计会员销售收入贡献在2019/2020/2021分别占8%/12%/15%。
该行认为,平安好医生凭借其高效的AI辅助免费软件,于在线服务和各种增值服务组合获得领先优势,现时逐步扩展用户获取,积极转化为在线流量,且早前收购药房管理软件提供海典20%股权,可以提高用户获取效率并提高付费率。
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