为产业链拓展再筹资，维亚生物(01873)发行1.8亿美元可转换债券 提供者 智通财经

智通财经APP获悉，1月22日，维亚生物(01873)发行一笔本金额为1.8亿美元的有担保可转换债券，该可转换债券将于2025年2月11日到期，票面利率为2.5%，初步转换价为每股转换股份5.7456港元，较1月22日收市价4.56港元溢价26%。这是维亚生物上市以来首次发行债券。

假设可转换债券全部按初步转换价转换，债券将可转换为2.43亿股转换股份，相当于公司股本扩大后的已发行股本总数约13.5%。

本次发行摩根大通担任独家全球协调人，摩根大通、汇丰银行、中金公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。据智通财经APP了解到，该可转换债券已获得超额认购，认购方包括新加坡主权财富基金GIC。

据公告，本次认购所得款项总额将为1.8亿美元。维亚生物拟将所得款项用于业务发展扩张及其他一般公司用途。

维亚生物是一家基于结构的早期新药发现技术平台，业务模式以服务换现金(CFS)和服务换股权(EFS)为主。公司于2019年5月9日在香港上市，IPO融资额约2亿美元。上市以来，维亚生物不断扩大EFS模式，建立商业及研究制作能力，扩充CMO业务，其孵化的生物科技公司陆续有成果落地。例如去年，孵化企业Dogma Therapeutics公开了口服PCSK9抑制剂研发项目。维亚生物参与投资的安济药业成功获得口服降糖创新药Metformin DR的全球开发授权。

维亚生物所处的创新药CRO行业仍是一片蓝海。根据弗若斯特沙利文预测，2017-2022年，全球药物研发及制造外包行业规模将按11.4%的年复合增长率增长至1270亿美元，其中，中国市场将按25.6%的年复合增长率增长至194亿美元。由此可见维亚生物发展前景广阔。

据了解，维亚生物正在向下游产业链延伸，做进一步战略布局。目前，全球专利药市场的蓬勃发展和创新型生物科技公司的兴起正在成为药物开发外包市场的关键驱动力，中国也正成为全球创新药物研发和资本集聚的热点。基于生物医药行业趋势和挑战，公司董事长兼首席执行官毛晨表示，维亚生物将不断提升技术平台与孵化平台的可持续性和拓展性，围绕产业链整合进行“服务+资本”多维布局。

对于孵化的项目，维亚生物有完备的退出机制，在孵化投资后2.5年内可以选择退出部分股权，以锁定部分收益，剩余股权则可能会在投资的公司上市时或被并购后退出。1月2日，维亚生物出售Proviva Therapeutics全面摊薄股本的4%，总代价为400万美元。在这笔出售中，维亚生物回报率约1.8倍。

去年10月，维亚生物科技出售维眸生物科技2.4%股权，代价为1000万元人民币。这部分股份的买入成本约112万元，此次退出，维亚生物回报率接近8倍。

近日维亚生物在业务扩张方面又有新的动向，1月21日公司斥资1.2亿元收购上海浦东物业100%股权，后者拥有面积为7576平方米的物业，包括位于上海浦东法拉第路63弄50号的四幢楼宇，此前为维亚生物的租用物业。公司称，收购事项将令集团实现其业务发展规划，节省租赁开支，为集团提供稳定办公及营运场所，以及扩大和加强实验室建设。

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