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财联社（深圳，记者 覃泽俊）讯，近来，新冠肺炎疫情受到国际社会的广泛关注，一方面是中国能否短期内控制住疫情的蔓延，另一方面是国际投资者关注疫情对中国经济的影响，中资券商作为中国经济和资本市场的晴雨表，春节后中资券商龙头华泰证券和中金公司先后发行4亿和10亿美元债，受到国际投资者追捧。
此外，国内券商也在积极承销抗疫相关的公司债券，据记者不完全统计，目前相关债券承销金额已经突破44亿元。此外，兴业证券在上交所公开簿记疫情防控公募债，发行规模30亿元。
最新消息显示，就在2月13日，由国泰君安牵头主承销的湖北省文化旅游投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）成功簿记。本期债券是新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后全市场首批疫情防控债券，是湖北省内企业发行的首单疫情防控公司债券，发行规模3亿元，期限3+2年，利率4.5%。本期部分募集资金将直接用于满足发行人旗下洪山宾馆作为湖北省疫情防控中心指挥部住所进行防疫后勤保障的流动资金需求。
中资券商海外发债均获超额认购
华泰证券2020年2月12日完成4亿美元、期限3年的浮动利率美元债券的发行。公司已向香港联交所申请批准本次债券以仅向专业投资者发行债务证券的方式在香港联交所上市及买卖。华泰证券预期，本次债券的上市及买卖批准将于2020年2月13日或前后开始生效。
华泰证券本次发行是农历新年之后的首笔中资投资级债券交易。据悉，华泰证券本次发债票息及发行定价为 3-month Libor+95 基点, 华泰证券主体评级 BBB（标普/正面）、Baa2（穆迪/稳定），债券评级为 BBB（标普）。本次债券为华泰证券首次于境外发行浮动利息债券，获得国际投资者的高度认可，全日账簿峰值超过 47 亿美元，达到近 12 倍的超额认购倍数，为 2018 年以来中资券商美元债的最高认购倍数。
值得一提的是，债券在新冠肺炎疫情的考验之下成功发行，稳定了市场信心，也为之后的中资发行人树立了标杆。本次债券 3-month Libor+95bps 的定价较初始指导价 3-month Libor+125bps 收窄 30bps，大幅击穿二级市场收益率曲线，实现了负新发溢价。据悉本次债券最终获得 113 位市场化投资者认购，认购总额达 44 亿美元。
其中，银行投资者占 72%，资管公司/基金投资者占 22%，对冲基金等其他投资者占 6%；99%的投资者来自于亚洲市场。
华泰证券表示，本次美元债募集资金主要用于支持华泰证券国际业务的内生与外延式增长，国际化是华泰近年来注重发力的方向，去年成功发行 GDR 于伦敦上市后，华泰已成为首家在境内、香港、英国三地上市的中资券商，子公司AssetMark 去年亦成功分拆在美国纽交所上市。作为国际业务的控股平台，华泰国际深耕跨境金融业务，业务遍及香港、美国、伦敦等地，香港业务各项指标已跻身中资券商前列。
除华泰证券外，2 月 10 日，中金公司成功发行 10 亿美元 3 年期高级浮息债券，发行利率 3-month Libor+90 基点。在市场受新冠肺炎疫情影响发行窗口较为波动的情况下，通过紧盯发行窗口，配合迅速执行，成功避开市场竞争性供给，于公告当日完成单笔 10 亿美元交易，并在价格上实现最终定价较初始价格指引收窄 30 基点的幅度。
据悉本次发行备受市场瞩目，开簿半小时内账簿已被完全覆盖，簿记峰值超过 42 亿美元，其中大部分为高质量市场订单，获得来自 140 个投资者逾 4 倍超额认购。投资者群体涵盖中外资基金、资产管理公司、银行、保险公司和私人银行等。
从二级市场表现来看，无论是华泰证券还是中金公司这次发行的债券继续受到市场投资者热烈追捧，新债二级市场收益率继续缩窄，特别是华泰证券该笔美元债受国际投资者强势买入，最新交易价格大幅收窄至 3-month Libor+79 基点，中金公司该笔美元债最新的交易价格在 3-month Libor+89 基点。
券商积极承销抗疫债
自抗击疫情进一直处于攻坚阶段，金融机构纷纷加入了抗击疫情的债券发行及承销工作中，据财联社记者不完全统计，目前相关债券承销金额已经突破40亿元。
2月1日，中国人民银行、证监会等五部委联合印发《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，出台30条措施强化金融支持疫情防控，证监会债券部近日发布通知称,延长公司债券许可批复时限，支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情，沪深交易所也开设“绿色通道”，积极推动湖北地区、医疗等重点行业有疫情相关融资需求的企业发行债券或者推动有批文额度待发行的企业融资。
2月4日，深交所公告称，武汉车都四水共治项目管理有限公司绿色项目收益公司债获深交所批复。这是新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后，湖北省首单获批的创新品种公司债券项目。长江证券担任主承销商。
据了解，发行人武汉四水主要从事武汉经济技术开发区四水共治项目的投资、建设、运营和维护。该项目募集资金10亿元，将用于武汉经济技术开发区防洪水、排涝水、治污水、保供水及信息化平台建设，对提高武汉城市卫生水平、促进生态环境保护和优化具有重要意义。
2月5日，当代明诚收到上交所出具的《关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司债券挂牌转让无异议的函》。公告显示，当代明诚非公开发行公司债券由天风证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过6亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
2月6日，国家开发银行发行1年期135亿元“战疫”专题债券，发行利率1.65%，所募资金将主要用于国开行向疫情防控提供的应急融资，更是真金白银的支持。这是国开行全力配合做好疫情防控应急融资有关工作、助力打赢疫情防控阻击战的重要举措。
据介绍，本次债券将通过多市场多渠道发行。其中，面向境内银行间债券市场以及“债券通”渠道发行规模80亿元，工商银行、中国银行、浦发银行、中信银行、东海证券、交通银行、浙江农信社、招商银行、南海农商、渤海银行等机构均积极认购，认购倍数达11.85倍。同时，通过电子渠道向社会公众零售55亿元，由农业银行、工商银行、中国银行、兴业银行、南京银行、上海农商行、交通银行和宁波银行作为承办银行，引导社会资金通过网络银行渠道支持疫情防控工作。
此外，券商也基金参与了国开行专项债券的发行工作。近日，国海证券作为国家开发银行和中国进出口银行金融债券承销团的核心成员，积极参与投资“国家开发银行2020年战疫专题债券”和“中国进出口银行2020年第一期抗击疫情主题金融债券”，两只债券分别中标6000万元和4000万元，募集资金专项用于疫情防控相关领域融资和信贷支持。
此前，兴业证券也于2月6日成功中标承销国家开发银行8000万元2020年“战疫”专题债券。东方证券近日也中标1.5亿元战疫债。
2月7日，由国海证券担任主承销商的广西建工集团有限责任公司2020年非公开发行战疫专项公司债券（以下简称“战疫专项公司债”）在深交所成功发行，这是全国首单在交易所发行的战疫专项公司债。
该期债券发行总额为5亿元，债券期限为3年，发行利率4.4%。债券募集资金优先用于补充广西建工集团在广西地区疫情防控后备应急医院建设、口罩等防疫物资厂房建设等过程中的流动性资金需求，剩余部分用于疫情防控期间的有息债务偿还。
2月10日，兴业证券在上交所公开簿记疫情防控公司债券，发行规模不超过30亿元。据悉，这是市场上首只以券商为主题发行的疫情防控公募债券，募集资金将优先用于支持新冠肺炎疫情防控。
2月11日，由华金证券主承销的“广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)”完成簿记建档，并于上交所正式发行，所募集2亿元资金将用于防疫物资原材料采购。
据悉，本次债券发行人东阳光是全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的重要企业之一，旗下子公司东阳光药是抗病毒药物奥司他韦胶囊的主要生产厂商，子公司东阳光电化厂是重要的消毒液原材料生产商。
债券发行借助了上交所的“绿色通道”，一天内完成了全部的债券发行前期准备工作，发行簿记工作在2月10日完成。本次发行的疫情防控债总规模2亿元，期限两年，利率5.98%，将为企业提供低成本的长期资金，帮助企业轻装上阵，更好地投入到抗击疫情的阻击战。项目一经推出，市场反响热烈，获大量投资者踊跃认购。
2月12日，国药控股（中国）融资租赁有限公司6亿元非公开公司债完成簿记发行，采用非公开方式发行。本期债券期限2+1年，票面4.16%，全场申购金额13亿，倍数2.17倍。
2月12日，平安国际融资租赁有限公司成功发行了规模5亿元的短期公司债券（疫情防控债）。据悉，这是租赁行业首单疫情防控债，也是全市场首批疫情防控公司债券。本次发行由平安证券作为主承销商，债券为1年期，票面利率3.1%。公司表示，募集资金将优先用于有关疫情行业、疫情严重地区有关企业及疫情期间需要支持的小微企业资金投放，切实支持疫情防控工作。
2月13日，由国泰君安牵头主承销的湖北省文化旅游投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）成功簿记。据悉，本期债券是新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后全市场首批疫情防控债券，是湖北省内企业发行的首单疫情防控公司债券，发行规模3亿元，期限3+2年，利率4.5%。本期部分募集资金将直接用于满足发行人旗下洪山宾馆作为湖北省疫情防控中心指挥部住所进行防疫后勤保障的流动资金需求。
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