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一、【早盘盘面回顾】
目前两市共99股涨停（不包括ST及未开板新股），21股封板未遂，封板率为82.5%。早盘三大股指集体高开，随后持续拉升，创业板指表现强势涨超3%。农业农药、军工等概念股盘中轮番异动拉升，市场板块个股全线走高，多头情绪较为亢奋。盘面上看，航天航空、草甘膦、农药等板块涨幅居前。截至午间收盘，沪指涨1.3%，报收2955点；深成指涨2.01%，报收11136点；创业板指涨3.23%，报收2136点。沪股通净流入24.91亿，深股通净流入20.16亿。
今天新题材之一是军工板块，板块掀起涨停潮，截止午间收盘共有14家涨停。消息上，据外媒15日报道，美国政府正考虑阻止通用电气向中国C919客机交付LEAP-1C发动机。此外，特朗普政府还考虑限制通用电气为C919提供航空电子系统的出口。路透社报道称，美国这次欲对飞机零部件的销售实施新的限制，是中美两国围绕贸易和技术展开的最新一场争夺。消息人士表示，美国政府官员预计将在下周四(20日) 召开的一个跨部门会议上，讨论是否要严格限制美国对中国的技术出口。另外还将在2月28日与特朗普总统内阁成员的会议上讨论有关问题。航空发动机被誉为“工业之花”，是一个国家科技、工业和国防实力的重要标志。目前世界上能够研制高性能发动机的国家只有美国、俄罗斯、法国和英国，中国目前也只是刚迈进高性能发动机的门槛，和发达国家存在一定的差距。面对国外的技术封锁，飞机零部件, 尤其是国产发动机自力更生有望再获关注。长远来看，中国对高性能的航空发动机未来的需求很大，包括先进战斗机的换装，轰炸机和运输机等军用、民用的大飞机。
另一个新题材是小米概念，包括氮化镓和WIFI6。分支之一的氮化镓概念中，富满电子走出4天3板，海陆重工、海特高新、聚灿光电、乾照光电走出2连板；分支之一的WIFI6概念中，天邑股份走出2连板，共进股份、卓翼科技首板涨停。华西证券认为，GaN充电器已经走进消费电子，将迎来快速爆发；疫情过后，国内市场5GSub-6GHz基站建设需求加速回补，美国市场5G毫米波建设如期推进，全球5G基站建设将刺激射频GaN和电源GaN的应用普及；随着GaN产品在消费电子渗透率提升和5G基建刚需的带动下，成本下降，应用场景将进一步扩大到新能源汽车、激光雷达、数据中心等，从而刺激功率半导体市场繁荣。
最后一个新题材是再融资定增概念，因为不少个股叠加复合题材，纯概念股并不吃香。板块中，凯莱英、隆盛科技、元力股份、天龙光电走出首板涨停，他们的特点大多是市值较小或有壳概念。天风证券认为，与去年11月再融资征求意见稿落地的时候可能不同，彼时市场风险偏好极低，市场情绪上立即反应的是股票供给的增加，于是A股形成短期下跌。但是当前市场的环境是“流动性过剩推升了风险偏好”，短期情绪上可能更多反映对中小股票和券商的利好。初步预判2020年的定向增发规模可能在1-1.2万亿左右。结合资金面的整体测算，对于2020年我们整体判断还是一个结构性的市场，或者说“少部分公司”的牛市。
农业板块活跃了3天，今天相比前2个交易日的强度有多加强。相比农业种植，农药方向更为强势，开盘人气股长青股份加速秒板，定下龙头的基调。消息上，1）蝗灾事件刺激；2）农业农村部鼓励农药企业兼并重组；3）财联社2月14日讯，据央视新闻，习近平强调，要从保护人民健康、保障国家安全、维护国家长治久安的高度，把生物安全纳入国家安全体系，系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设，全面提高国家生物安全治理能力。要尽快推动出台生物安全法，加快构建国家生物安全法律法规体系、制度保障体系。
总结来看， 市场在周末政策驱动下，持续走强。有逻辑爆发点的题材，市场全部给予了高溢价。农业板块和小米概念是两个比较新的方向，前者催化的农药方向最强势；后者小米概念具有科技属性，并叠加氮化镓的商用拐点。
二、【午后题材前瞻】
疫情催生无接触配送 快递柜需求或再次爆发
据国家邮政局发布信息显示，目前快递行业正在全面复工，其中中通、申通、韵达等快递企业先后宣布于2月10日起，全网全面恢复正常运营，而中国邮政、京东物流、顺丰快递等则在春节期间一直维持运营。另外， 由于疫情影响，网购渗透率正在持续提升，多家机构预测快递行业有望从中获益。特别注意的是疫情催生“无接触配送的需求不断上涨，而智能快递柜作为“无接触配送”的重要载体，对于末端配送具有重要的战略价值。
业内机构测算，2019年快递柜存量规模约33万组，预计2025年快递入柜率提升至33%，快递柜存量规模可达200万组。随着主要运营商自身调整结束，以及快递企业加速布局，预计2020年有望迎来快递柜需求爆发，相关产业链有望迎来中长期利好。
相关上市公司中，新北洋在物流信息化和专业化领域，公司初步构建形成了全线产品布局。立式、卧式分拣柜保持在合作伙伴处独家供货商的地位；三泰控股全资子公司成都“我来啦”公司拟在北京、上海、广州、深圳等15个重要城市投资设立全资子公司，从事“速递易”业务的实施与运营。“速递易”在小区、写字楼、学校布放快递箱，快递员扫描快件条码，输入收件人手机号码，把快件放入快递箱之后，系统会自动向收件人发送短信提取码，收件人凭提取码可取走快件。
三、【焦点】
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2、财联社2月17日讯，据环球时报，《华尔街日报》和《纽约时报》15日均引述不具名消息源报道称，特朗普政府考虑阻止通用电气公司向中国出口LEAP-1C航空发动机，理由是担心该发动机的技术被中国“逆向仿制”。专家表示，中国目前没有大飞机引擎的相应产品，但有研制计划。美国的禁售会加速国产大飞机发动机研制进程。
3、上周小米年度旗舰新品发布会举办，一同亮相的小米氮化镓(GaN)充电器引爆了A股第三代半导体概念股。
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