【财联社午报】普涨之后迎来分化 半导体板块持续走高 提供者 财联社

一、【早盘盘面回顾】

目前两市共66股涨停（不包括ST及未开板新股），25股封板未遂，封板率为72.5%。早盘三大股指开盘涨跌不一，随后指数维持宽幅震荡盘整走势。大飞机概念延续强势，券商、芯片等题材股盘中轮番异动，但板块个股多数冲高回落，市场炒作情绪有所降温。盘面上看，3D摄像头、光刻胶、氟化工等板块涨幅居前，草甘膦、农药、转基因等板块跌幅居前。截至午间收盘，沪指跌0.3%，报收2972点；深成指跌0.1%，报收11219点；创业板指涨0.3%，报收2152点。沪股通净流出19.14亿，深股通净流出8.45亿。

军工炒作和以前芯片的国产替代逻辑一样。军工板块截止午间收盘共有10家涨停，连板数达到6家。虽然涨停数没有昨天多，但今天是正常分化。消息上，据外媒15日报道，美国政府正考虑阻止通用电气向中国C919客机交付LEAP-1C发动机。此外，特朗普政府还考虑限制通用电气为C919提供航空电子系统的出口。中信证券最新研报认为，航空发动机是制约我国航空产业发展的瓶颈，在强军目标引领下我军将加速补齐动力短板。未来20年我国航发产业市场空间超2万亿元，年均产值有望从当前不到300亿上升至千亿规模。在国外技术封锁背景下，我国航发产业自主型号研制有望进入加速期，同时，随着太行系列逐步开始大批量交付，未来WS-15的研制完成，我国航空发动机产业发展有望迎来向上拐点。

小米概念包括氮化镓和WIFI6这2个分支，其中氮化镓概念比WIFI6概念要强的多。氮化镓概念中，海陆重工、海特高新、乾照光电走出3连板。中信证券最新研报认为，小米2月13日新品发布会上推出明星产品65WGaN充电器，引发市场对GaN的关注。GaN材料具备高功率、高频率、高导热等优势，所做充电芯片实现了输出大功率的同时保持充电器体积可控。目前市面上已有多家厂商布局GaN快充，预计随着用户对便携性的需求提高，2025年全球GaN快充市场规模有望600多亿元，同时加速GaN芯片在其他新兴领域对Si基产品的替代。

农业板块今天整体开始回落，主要是受盘前“印度当前蝗灾已基本结束”消息影响。其他板块，特斯拉产业链、芯片产业链、光伏、网红经济等板块反复活跃。

海通证券首席策略分析师荀玉根表示，全年牛市格局不变，但节奏变了，市场仍需要时间消化新冠肺炎疫情对基本面的短期冲击，坚定信心的同时需要保持耐心。目前市场仍处于盘整蓄势期，形态类似2019年8月初至12月初。在流动性宽松的背景下，市场将有结构性行情，这轮结构行情将以科技类为主。

总结来看，指数在昨天大阳后，今天正常分化，昨天强势的题材（排除农业板块）在今天继续强势，但目前市场并没有核心主线，因为市场情绪良好，各个分支都表现出较强的挣钱效益。市场在后续几天的分化调整当中需要找出一个带节奏的板块，暂时来看应该还是会回到科技的主线中，后续围绕氮化镓和军工国产替代两个新方向。

二、【午后题材前瞻】

三、【焦点】

1、2月18日讯，据经济参考报，2月17日央行当日开展了2000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元7天期逆回购操作。其中，1年期MLF中标利率为3.15%，较上期下降10个基点。业内人士认为，本次MLF利率下调进一步释放了货币政策逆周期调节力度加大的信号。本月1年期LPR报价预计会随之下行，这将直接推动企业贷款利率下调，后期MLF仍存在下调空间。

2、据中证报，经历上周末消息面发酵，2月17日多只GaN（氮化镓）充电器概念股涨停，其中，富满电子、海陆重工、海特高新“一字板”涨停。分析人士指出，随着GaN充电器被消费者熟知，产品快速放量带来成本下降，GaN充电器有望迅速成为后续手机品牌的盒内标配，可能成为继TWS耳机后消费电子领域的又一个爆款。

3、据IHS提供的数据显示，液晶面板2月价格上涨幅度明显，2月份32英寸液晶面板的价格涨幅5美元/片，85英寸液晶面板的价格涨价9美元/片。多位分析师对涨价趋势表示认可，但认为面板价格幅度数字还看市场的供需。

4、据台湾经济日报，供应链透露，因供给缺口持续放大，考虑实际产出比预期更少，国巨扩大MLCC涨价幅度，涨幅由三成上调至五成，同时新增调升电阻报价五成，3月起生效。

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