口罩概念“冷”思考：口罩生产难构成长期利好 需警惕“借题发挥” 提供者 财联社

财联社（广东，记者 徐学成）讯，3月2日，口罩概念股市场表现再次引起关注，但具体来看，其走势已经出现明显分化。截至收盘，搜于特（002503.SZ）等强势涨停，鱼跃医疗（002223.SZ）等则遭遇下跌。口罩概念持续升温与海外对口罩需求不断增加不无关系，但财联社记者则了解到，部分公司转产口罩是出于政府层面防控疫情的需要，其对公司业绩的长期贡献仍有待观察。

口罩概念股走势分化

因连续两个交易日内（2月28日、3月2日）日股票收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，搜于特于2日盘后发布股价异动澄清公告。事实上，搜于特近5日的累计涨幅已经超过28%。除搜于特之外，泰达股份（000652.SZ）、道恩股份（002838.SZ）、欣龙控股（000955.SZ）等均在近日收获强势行情，其中，泰达股份、道恩股份近5日累计涨幅更是超过30%。

近日，除日韩之外，中东、欧洲均出现不同程度的新冠肺炎疫情，确诊病例数量快速增长。虽然国内防护口罩的产能逐步提升，但海外需求亦在同步增长。上述公司的股价走势与口罩概念热度持续上升不无关系。

肺炎疫情爆发以来，鉴于防控物资紧缺，不少企业投身到相关产品的研发生产之中。3月1日晚间，搜于特在深交所互动易平台回复投资者提问时表示，公司正在积极筹备推进口罩及防护服的生产、认证等工作，预计三月中上旬投产。2月26日，双林股份（300100.SZ）宣布，拟投资不超过800万元，紧急新建口罩生产线，用于生产紧急防护民用口罩和一次性医用口罩等医疗防护用品。2月25日，华升股份（600156.SH）控股子公司华升工贸计划新增并转化部分产能生产医用口罩、防护服产品。早在2月9日，中顺洁柔（002511.SZ）亦宣布，全资子公司云浮中顺将采购5条医用外科口罩生产线，开展生产、销售医用口罩业务。

财联社记者通过梳理了解到，在新增口罩生产业务的众多上市公司中，部分是在相关业务的基础上调整生产计划或者新增产线，但也有不少公司的主业原本与口罩生产毫无关联。有市场人士认为，不排除一些公司借生产口罩“蹭热点”的可能性。3月2日，口罩概念股出现明显分化，似乎在映证该人士的观点，但记者亦了解到，近期，监管层对涉及疫情的信息披露实行了重点监控，或许不少公司也因此现了“原型”。

对业绩贡献有待观察

口罩概念“乱花渐入迷人眼”，市场情绪不断升温之下，许多投资人也因此产生了一些疑惑：除了“借题发挥”之外，口罩生产究竟能给上市公司带来哪些实质意义？

以泰达股份为例，公司是医用口罩滤材的生产商。据媒体公开报道，其口罩过滤材料为熔喷超细纤维，采用该滤材的口罩完全能够达到能拦截新型冠状病毒传播的N95等级。据悉，泰达股份每天生产的滤材可制作的口罩数量可达700万只，占据了全国口罩日产能的1/3。

在众多企业纷纷转产口罩的背后，原材料供应一直未被引起市场的足够重视。如此一来，类似泰达股份这样的“硬核”口罩概念股理应引起市场的关注。

但与此同时，部分上市公司转产口罩则并非完全出于生产经营考虑。中顺洁柔方面就曾向记者透露，公司采购的口罩生产线的资金完全是由地方政府“买单”，公司只需承担后期的生产成本，至于口罩的销路，也将有地方政府作出安排。

连日来，财联社记者询问了多家转产口罩的上市公司，上述情况普遍存在。一位不愿具名的上市公司人士透露，不仅生产线由地方政府“买单”，连原材料的采购也由地方政府“安排”，公司只需负责提供厂房和承担生产任务。

疫情结束后，口罩生产业务是否将持续，也是投资者关心的问题。对此，中顺洁柔方面称，暂时会按照要求完成生产任务，未来如何处置目前尚无计划。也有上市公司表示，由于原主业与口罩生产并无关联，疫情结束后关闭产线将是大概率事件。

事实上，如果不是疫情需要和地方政府的要求，建产线、铺渠道等对原本并不从事该业务的公司来说，都是不小的“负担”。如此以来，长期来看，口罩生产对业绩的提振作用将相当有限。

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