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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“发行人”）初次公兴办行不高出1,150万股庶民币普通股（A股）（以下简称“本次刊行”）的申请已获中原证券监督处理委员会（以下简称“中原证监会”）证监应承[2019]1479号文愿意。
本次刊行接纳直接订价格局，总共股份体验网上向社会公众投资者发行，不举行网下询价和配售。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。本次刊行将于2019年8月14日（T日）体验深圳证券交易所（以下简称“密友所”）往来体系推行。刊行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者闭心以下实质：
1、本次刊行的发行历程，申购、缴款、暂歇发行、弃购股份办理等方面敬请投资者要点体贴：
（1）本次刊行领受直接定价式样，总共股份体验网上向社会公多投资者刊行，不实行网下询价和配售。
（2）本次发行价格：35.58元/股。投资者据此代价在T日（2019年8月14日）履历好友所往来编制并采纳网上按市值申购体例进行申购。网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00，申购时无需缴付申购血本。
（3）网上投资者应自主表白申购希望，不得全权交托证券公司代其举行新股申购。
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年8月16日（T+2日）通告的《成都唐源电气股份有限公司首次公兴办行股票并在创业板上市网上订价发行摇号中签奏效公布》推行缴款担负。T+2日日终，中签投资者应包管其血本账户有足额的新股认购本钱，不敷部分视为丢掉认购，由此爆发的成效及干系公法义务，由投资者自行负担。投资者款子划付需恪守投资者所在证券公司的合联正经，中签投资者吐弃认购的股份和中原证券登记结算有限负责公司深圳分公司（以下简称“中原结算深圳分公司”）作无效办理的股份由保荐人（主承销商）负责包销。网上投资者缴款认购的股份数目不足本次公设备行数量的70%时，将逗留发行。
（5）网上投资者邻接12个月内累计展现3次中签后未足额缴款的景况时，自结算参与人比来一次呈文其唾弃认购的次日起6个月（按180个自然日规划，含次日）内不得插手新股、存托凭单、可更改公司债券、可换取公司债券网上申购。
2、华夏证监会、其他当局部分对本次刊行所做的任何定夺或观点，均不解说其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实践性判断生怕担保。任何与之相反的申明均属虚假不实阐述。请投资者眷注投资垂危，谨慎研判刊行定价的合理性，理性做出投资裁夺。
3、本次刊行后拟在创业板商场上市，该墟市具有较高的投资危殆。创业板公司拥有事迹不坚实、规画紧张高、退市危险大等特质，投资者面临较大的市场险情。投资者应充足解析创业板市集的投资告急及刊行人所披露的险情要素，当心作出投资裁夺。创业板市集在轨制与准则方面与主板墟市存在必须分歧，包罗但不限于刊行上市条款、讯息透露正派、退市轨制准备等，这些分别若认知不到位，不妨给投资者变成投资风险。
4、拟参加本次发行申购的投资者，须认线日）刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中国证券网，网址；证券时报网，网址；证券日报网，网址）的本次刊行的招股仿单全文及合系资料。分外是此中的“壮大变乱提醒”及“垂危要素”章节，充实通晓发行人的各项危害成分，自行决断其经营境况及投资价钱，并当心做出投资决心。发行人受到政事、经济、行业及筹备管理程度的感化，操持景况可以会产生改观，由此没合系导致的投资紧急应由投资者自行担负。
5、依照华夏证监会公约的《上市公司行业分类指引》，发行人所熟手业为“软件和音信伎俩处事业（代码I65）”，中证指数有限公司宣布的行业比来一个月平均静态市盈率为48.33倍（截止T-3日，即2019年8月9日）。刊行人和国金证券综合协商发行人所处行业、商场状态、同行业上市公司估值水准、召募资金须要及承销危境等因素，商酌决计本次发行价钱为35.58元/股。
（1）16.01倍（每股收益根据2018年度经管帐师事宜所依照华夏管帐规则审计的扣除非频仍性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本打算）；
（2）21.35倍（每股收益根据2018年度经管帐师事变所遵照中原司帐准则审计的扣除非频繁性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本铺排）。
本次发行价格对应的市盈率低于中证指数有限公司公告的行业迩来一个月平均静态市盈率，请投资者决定时参考。有合本次订价的全体分析请见同日刊载的《成都唐源电气股份有限公司初度公建造行股票并正在创业板上市刊行文书》。
6、刊行人本次募投项目预计利用召募血本35,005.83万元。按本次发行价值35.58元/股，发行新股1,150万股打算的估计募集资金总额为40,917.00万元，扣除发行费用约5,911.17万元（不含税），揣测募集资金净额为35,005.83万元，不凌驾刊行人本次募投项目揣测行使的召募资金金额。
本次刊行完成后，存在因赢得募集本钱导致净家当领域大幅度增众对发行人的分娩计算模式、筹备牵制轻风险控制实力、财政状态、盈余水平及股东永久便宜产生主要效力的告急。
7、本次网上刊行的股票无通顺限造及锁定方案，自本次发行的股票正在深交所上市交游之日起开首流利。请投资者必须瞩目由于上市首日股票流畅量增加导致的投资紧急。
8、刊行人本次新股刊行的一切股份均为可贯通股份。本次发行前的股份有限售期，相关限售承诺及限售期安排详见招股仿单。上述股份限售设计系闭系股东基于公司办理需要及盘算经管的坚硬性，遵循接洽公法、礼貌做出的自觉答允。
9、请投资者必需眷注投资告急，当暴露以下情状时，刊行人及保荐人（主承销商）将商议接受平息刊行法子，并实时布告中止发行原因：
（4）中邦证监会对证券刊行承销经过推广事中事后监管，展示涉嫌造孽违规只怕存正在非常景况的，责令发行人和保荐人（主承销商）安息或停休刊行。
停顿发行后，正在本次刊行容许文献有用期内，经向中国证监会挂号，发行人和保荐人（主承销商）可择机重动员行。
10、本次发行完毕后，需经来往所答应后，方能在来往所公然挂牌来往。要是未能博得照准，本次发行股份将无法上市，发行人会依照刊行价并加算银行同期存款利歇返还给插手网上申购的投资者。
11、本次发行有无妨存在上市后跌破发行价的危险。投资者应当填塞关必定价墟市化包含的危殆要素，知晓股票上市后没合系跌破发行价，真实普及风险意识，增强价钱投资理念，制止盲目炒作，羁系机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破刊行代价。
12、发行人、保荐人（主承销商）郑浸提请投资者夺目：投资者应周旋价格投资理念参加本次刊行申购，咱们希望认可刊行人的投资价值并希望分享发行人的生长功效的投资者参与申购。
13、本投资危殆卓殊公布并不包管揭破本次刊行的一起投资危机，提示和提议投资者宽裕深化地贯通证劵商场蕴含的各项危殆，根据本身经济气力、投资经历、危境和心理承袭势力独处做出是否插足本次发行申购的决心。
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