此次募集所得资金将主要用于四个方面,一是增强平台技术能力;二是用于拓展海外业务和战略投资;三是提高品牌效益及用于销售和营销;四是一般公司用途。
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对于老牌交易所来说,在监管要求下发展并形成多样化的行业生态是其实现蜕变的重要途径。
据IPO早知道音讯,安然团体旗下金融科技子公司金融壹账通于美东时候12月2日更新了其向美国证券生意业务委员会(SEC)递交的F-1招股文件,设计将于12月13日以“OCFT”为股票代码在纽交所挂牌上市。这也意味着金融壹账通行将成为安然团体旗下首家赴美上市的子公司。
金融壹账通此次设计总计刊行3600万股美国存托股票(ADS),制定的刊行区间为每股12至14美圆,以此上限盘算,金融壹账通的最高募资金额约为5亿美圆。摩根士丹利、高盛、摩根大通和安然证券(香港)将担负本次刊行的联席主承销商,并享有至多不凌驾540万股ADS的逾额配售权。
招股书显现,金融壹账通是面向金融机构的商业科技云效劳平台,主要经由过程将专业的金融学问效劳和手艺相结合,为金融机构供应商业运用和手艺支撑的效劳,使得客户完成数字化转型,从而杀青增加收入,治理风险,进步效力,提拔效劳质量并降低本钱的目的。
应用与安然团体的严密协作伙伴关联,金融壹账通在金融行业的人工智能、大数据和区块链等范畴均有抢先的科技气力。停止2019年9月30日,国内专利申请累计2850项,外洋专利申请542项,并取得23项国际手艺大奖。
停止2019年9月30日,金融壹账通具有超3700家机构客户,并已掩盖中国一切主流银行(包含6家国有银行和12家股分制银行)、99%的城商行和46%的保险公司。招股书征引奥纬征询的数据称,按客户数目盘算,其是中国最大的面相金融机构的商业科技云效劳平台。
现在, 金融壹账通平台供应凌驾50种的云原生产物,以满足客户的差别需求;同时平台的12种解决方案掩盖了银行、保险、投资等金融效劳行业的多个垂直范畴,以及从营销获客、风险治理和客户效劳的全流程效劳,和从数据治理、伶俐运营、到云平台的全系统底层手艺效劳。
自2015年12月建立以来,金融壹账通已支撑中国金融机构为其终究客户供应了1.8万亿元(0.3万亿美圆)的生意业务效劳。2019年前三季度,平台天天辅佐举行13.5万次反敲诈搜检,420万信用风险评价以及约莫1.3万项汽车保险索赔的处置惩罚。
另外,金融壹账通自2018年起已动手出海业务,在香港、新加坡和印度尼西亚设有子公司,包含为香港金管局搭建了eTradeConnect区块链商业联动平台,为13家主流银行供应效劳;也与SBI团体建立了合资企业,为日本金融机构供应效劳。
2017和2018年,金融壹账通的业务收入离别为5.82亿元人民币和14.13亿元人民币,同比增进142.9%; 停止2019年9月30日,其营收为15.55亿元人民币,较2018年同期增进72.2%。另外,金融壹账通在2017年、2018年和停止2019年9月30日的9个月内的净亏损离别为6.07亿元、11.903亿元和人民币10.490亿元人民币。
值得注意的是,招股书亦迥殊披露了金融壹账通和安然团体之间的关联,个中提到两边已签署一份计谋协作协定,该协定延伸至IPO完成后的10年,条件是安然团体继承持有或现实持有最少30%的股分,现在安然团体是金融壹账通最主要的客户和供应商,也是主要股东。
详细而言,金融壹账通于2017年,2018年和停止2019年9月30日的9个月内,从安然团体取得的收入离别为2.357亿元人民币, 5.276亿元人民币和6.773亿元人民币,离别占同期总营收的40.5% 、37.3%和43.6%。
在2017年,2018年和停止2019年9月30日的9个月中,金融壹账通又离别从安然团体购买了3.581亿元、6.758亿元和3.915亿元的产物和效劳,离别占壹账通同期运营本钱和业务费用的23.9%,27.6%和15.0%。
除安然团体外,陆金所是另一家在过去三个财年孝敬凌驾10%收入占比的主要客户。
IPO前,Sen Rong Limited持有金融壹账通49.9%的股分,而安然团体则经由过程Bo Yu Limited持股39.7%,SBI及其相干实益持股6.1%;IPO后,Sen Rong Limited、安然团体和SBI及其相干实益的持股比例将离别为45.1%、35.9%和5.5%。
金融壹账通示意,此次召募所得资金将主要用于四个方面,一是加强平台手艺才能;二是用于拓展外洋业务和计谋投资;三是进步品牌效益及用于贩卖和营销;四是平常公司用处。
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