DeFi新弄法|历久看好DeFi生长？你应当相识一下DeFi指数产物_数字货币

[2021-02-10 09:46:32] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 由于高企的流动性挖矿收益率，以太坊的DeFi生态系统在2020年掀起了加密经济风暴，DeFi治理代币备受关注。然而，在... DeFi新玩法丨一文了解Alpha Finance的杠杆流动性挖矿def

由于高企的流动性挖矿收益率，以太坊的DeFi生态系统在2020年掀起了加密经济风暴，DeFi治理代币备受关注。然而，在...

DeFi新玩法丨一文了解Alpha Finance的杠杆流动性挖矿

defi杠杆挖矿，了解一下

由于高企的流动性挖矿收益率，以太坊的DeFi生态系统在2020年掀起了加密经济风暴，DeFi治理代币备受关注。

但是，在浩瀚DeFi代币中建仓是一件比较贫苦的事变，你须要逐一购置代币，这比较花时候，而且本钱有点高（在DEX上生意业务的情况下须要斲丧多笔gas费）。

DeFi代币指数针对这些问题应运而生。就像以太坊上的生意业务所生意业务基金（ETF），DeFi指数是一篮子DeFi代币的组合，让投资者只需购置一个代币就能够取得DeFi敞口时机。这些产物让投资者能够较低门坎地、高效地介入DeFi的生意业务。别的，这类指数代币能够无权限地、全天候地举行生意业务，这与是它们与主流ETF差别。

固然，DeFi的指数范畴依然异常年青，我们才刚刚开始看到去中间化社区开发和治理指数的体式格局。本文将简朴引见迄今（发文时候为2020年11月5日）为止最大的DeFi指数代币，以更好地相识该行业如今的状态和大概的生长方向。

sDEFI

现在的代币组合: YFI (15%), AAVE (15%), SNX (15%), UNI (10%), COMP (7.5%), MKR (7.5%), WNXM (5%), UMA (5%), REN (5%), KNC (5%), BAL (5%), CRV (5%)
现在资金治理范围: ~$1,150,000 million USD
token价钱:~$2,150

sDEFI是链上合成资产和衍生品项目Synthetix社区开发的指数代币，代表了 "去中间化金融范畴一篮子头部代币的价钱表现"。

sDEFI只能用Synthetix的原生稳固币sUSD在Synthetix生意业务所购置。为此，跟着sDEFI愈来愈遭到投资者的迎接，sUSD和Synthetix生意业务所的代价主意将获得增强，由于这是取得sDEFI的唯一门路。因而，sDEFI不仅是掩盖DeFi市场表现的有吸引力的金融工具，也是全部Synthetix项目的奇特代价主意。

别的须要注重的是：sDEFI的再均衡会自动完成，所以假如生意业务者想防止迁移到新的投资组合，就必须提早退出仓位。

PieDAO DEFI+L

现在的代币组合: LINK (~18.78%), YFI (~18.42%), AAVE (~16.34%), UNI (~13.18%), SNX (~12.68%), COMP (~10.65%), MKR (~9.91%)
现在资金治理范围: $1.4M
token价钱: ~$0.80

DEFI+L被官方称为 "PieDAO DEFI Large Cap"，是由去中间化和专注于指数的PieDAO提议的指数代币，现在追踪7个市值最大的DeFi资产的价钱表现。

现在，PieDAO正在经由过程向Balancer和Loopring Exchange上的DEFI+L/ETH流动性供应者供应$DOUGH（PieDAO的原生代币）作为流动性挖矿嘉奖，以鼓励用户持有DEFI+L的仓位，后者由二层收集zkRollup手艺驱动。

PieDAO DEFI+S

现在的代币组合: BAL (~12.21%), LRC (~14.72%), REN (~19.54%), UMA (~47.74%), PNT (~3.25%), MLN (~2.60%)
现在资金治理范围: $0.9M
token价钱: ~$1.50

"PieDAO DEFI Small Cap"，即DEFI+S，跟踪每一个市值较小的DeFi代币的价钱表现。从这个意义上说，它的构造类似于DEFI+L代币，重要区分在于DEFI+S的风险更大，大概会有更大的上升空间，由于这些项目的范围更小。这个投资组合中的代币佼佼者包含Balancer的BAL、Loopring的LRC、UMA协定的UMA和Ren协定的REN。

DeFi Pulse Index

现在的代币组合: MKR (~16.58%), AAVE (~13.04%), SNX (~12.25%), UNI (~11.99%), YFI (~11.11%), COMP (~10.61%), REN (~7.96%), LRC (~6.04%), KNC (~5.35%), BAL (~2.79%), REP (~2.27%)
现在资金治理范围: ~$14.7M
token价钱: ~$66

DeFi Pulse是周全追踪DeFi各个方面的数据供应商之一。2020年9月，DeFi Pulse团队与自动化代币治理协定Set Protocol协作推出DeFi Pulse指数DPI，遭到了人人的亲昵关注。DPI这个指数是自动完成再均衡调仓的，但也会有DeFi Pulse团队的人工干预。由于DeFi Pulse在DeFi范畴为人所熟知，DPI代币在很短时候内广为人知。

CEX Traded Indexes

FTX是一家去中间化的加密钱银衍生品生意业务所，供应一系列以钱银为中间的金融产物，包含加密指数。

FTX的指数产物品种繁多（在此没法周全枚举），该生意业务所异常注重为差别作风的加密投资者供应一系列加密指数。FTX的DeFi指数是浩瀚加密指数之一，包含以下代币（一致权重）：

AAVE, AVAX, BAL, BAND, COMP, CREAM, CRV, DOT, KNC, LINK, MKR, MTA, REN, REP, RUNE, SNX, SOL, SRM, SUSHI, SWRV, TOMO, UNI, WNXM, and YFI.

Binance

Binance也宣布了本身以DeFi为主题的指数资产--DeFi综合指数。这是该生意业务所的衍生品部门Binance Futures宣布的第一个指数产物，特地追踪在Binance上线的DeFi代币的表现，代码是DEFIUSDT，因而该资产应是以USDT稳固币计价。停止发文时，该指数追踪的资产权重以下：

BAND (~7.55%), COMP (~7.61%), KAVA (~6.95%), KNC (~5.87%), LEND (~10.83%), LINK (~27.36%), MKR (~7.47%), SNX (~7.75%), SXP (~9.12%), and ZRX (~9.49%).

近来几个月，我们能够看到DeFi天下对治理代币的需求愈来愈大，上述的DeFi指数供应了最有用和最具本钱效益的门路，让资源进入DeFi生态系统。估计在将来的几个月和几年内，这些资产会愈来愈受迎接。

别的，DeFi指数代币的生长还相称早，已有的产物新鲜风趣，我们也可期待在将来的生态系统中看到更庞杂的指数产物。比方，Economics Design研究员和设计师Lisa Tan近来提出了新的主意：将基于稳固币的收益率战略与风险较高的指数型战略混合到单一的DeFi产物中。这只是缭绕DeFi指数的迭代和立异的尝试之一。