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DeFi新弄法丨一文相识Alpha Finance的杠杆流动性挖矿
defi杠杆挖矿，了解一下
简单性是指数投资所具有的庞大上风。任何人都能够将其资金分派投资到指数中，诸如ETF或配合基金之类，从而取得多种资产组合的投资敞口，并在更辽阔的市场中取得具有合作性的收益。而且险些不须要投资者具有什么学问，这无疑是一种“设置并遗忘它”的最好投资手段。
跟着DeFi逐步成为更普遍的加密市场的基本，任何加密投资者经由过程这类新的金融形式举行少许设置都是明智之举。
然则关于那些对去中间化金融（DeFi）以及每一个协定背地的细微差别有深入的相识的人来讲，哪些代币具有有吸引力的经济设想，关于某些人而言多是贫苦的，而关于另一些而言则是神奇的事变。
这时候就能够表现指数投资的代价了。指数投资实际上并不须要你对特定资产相识太多，更多的是须要您对要购置的行业的普遍影响要相识。举例来讲，您对生物技术和生物份子工艺无需细致入微，就能够晓得哪些公司是最适合投资的公司，您只需购置SPDR Biotech ETF，然后就能够取得该行业立异的时机。
只管加密指数的数目很少而且相互间的差别很大，但过去几个月来，推出了一些新的特定于DeFi的指数，使任何人都能够打仗到DeFi的立异。
更好的是，跟着流动性挖矿的鼓起，许多代币化指数为流动性供应者（LP）供应了分外的收益。 值得注意的是，它们都具有一个ETH对。
因此，经由过程成为DeFi指数的LP，您的投资组合将持有ETH分派以及一篮子DeFi代币，同时取得很高的被动收益； 这就使得这类指数成为DeFi和ETH多头最有吸引力的投资时机之一。
因此，让我们探究DeFi指数的近况以及个中包括的时机。
下面这些DeFi指数将根据市值由大到小举行引见
1、Set Protocol的DPI市值：1450万美圆
资产数目：11
最大分派：Maker的MKR，15.5％
最小分派：Augur的REP，1.9％
是不是有流动性挖矿：有— INDEX
用度：每一年0.95％
DeFi Pulse Index（DPI）是DeFi Pulse和Set Protocol协作竖立的，是一种市值加权指数，覆盖了该范畴中顶级的DeFi代币。
该指数中最大的资产包括Maker（MKR），Aave（AAVE），Synthetix（SNX），yEarn（YFI）和Uniswap（UNI），它们算计占指数的66.7％。这些资产都是各自赛道的领导者，因此晓得大多数产物组合都包括“蓝筹代币”，这使得持有这些代币变得相对稳妥。该指数还包括DeFi中的一些新秀，比方Balancer和Ren，它们都是在本年年中才推出的。
须要指出的是，DPI中持有的统统资产实际上都能够赎回为基本资产，这意味着您一直能够对1个DPI的基本代币举行赎回。
DPI在近来推出的Index Coop（一种去中间化协作社，致力于竖立和保护加密指数产物生态系统）中还供应了诱人的流动性挖矿时机。投资者能够为Uniswap上的ETH / DPI 池供应流动性，将其典质到Index Coop Farm举行流动性挖矿，并取得当地代币INDEX嘉奖，其APY约莫为65%。
市值：140万美圆
资产数目：7
最大分派：LINK，18.8％
最小分派：COMP，10.8％
是不是有流动性采矿：有——DOUGH
用度：0.1％Swap用度
PieDAO是用于代币化加密ETF的协定，由去中间化社区治理。 PieDAO的ETF与其他指数之间的明显差别是资产分派的中间化水平。
只管sDeFi和DPI在指数中包括约莫十二种资产，但PieDAO却越发集合化，因为其指数具有6至7种资产——我们稍后将议论集合和多样化。
无论如何，PieDAO的Large Cap DeFi ETF持有投资组合中的7项资产，而且是唯一供应LINK敞口的指数。鉴于Chainlink继承作为去中间化预言机成为基本架构中越来越主要的一部分，值得一提的是，LINK系列LINK Marines，占其投资组合的18.8％。
PieDAO近来还宣布了协定的当地治理代币DOUGH。向DeFi + L Balancer池供应流动性的用户将取得DOUGH代币的高额APY，以及一些BAL代币作为运用Balancer作为流动性源的嘉奖。末了一个区分是，虽然DPI Uniswap池具有ETH的50/50池，从而使投资者同等享有ETH和DeFi代币的敞口，但PieDAO的权重为70/30，因此这个流动性池更倾向于这个DeFi指数。
考虑到这一点，假如您以为DeFi在将来将会表现赛过ETH，那末那些为Balancer 70/30池供应流动性的LP将有更大的DeFi收益敞口，而遭遇的无常丧失则更低。
市值：120万美圆
资产数目：12
最大分派：AAVE，SNX，YFI，15％
最小分派：NXM，UMA，BAL，CRV，REN，5％
是不是流动性挖矿：否
用度：无
Synthetix的sDeFi指数纳入了12种资产，是该范畴汗青最悠长，最多样化的指数。近来几周，该指数举行了更新，将YFI，UNI，wNXM和CRV添加到组合中，同时删除了ZRX，REP，LRC和BNT。也就是说，sDeFi索引包括DPI中未包括的其他一些资产，如NXM，UMA和CRV。
另外，与DPI指数差别，sDeFi指数是一种合成资产，可跟踪基本资产的价钱，而不是可赎回统统资产——关于那些有兴致赎回其基本资产指数的人来讲，这是一个主要区分。
只管没有其他类似的直接流动性挖矿鼓励步伐，但您一直能够将SNX典质到该协定中，以锻造sUSD并运用该资金购置sDeFi指数，而您所典质的SNX则取得通货膨胀嘉奖和生意业务用度嘉奖。
然则，您必需了偿sUSD债权才赎回已典质的SNX！
市值：97万美圆
资产数目：6
最大分派：UMA，33.7％
最小分派：MLN，2.1％
是不是流动性挖矿：是-很好
用度：0％ Swap用度
与PieDAO的Large Cap ETF类似，Small Cap DeFi ETF具有中间化的代币篮子，迫使投资者对基本代币有更高的信心。
具体来讲，约64％的ETF仅由REN（跨链流动性协定）和UMA（广义衍生协定）构成。只管自＃DeFiSummer2020（DeFi夏日高潮）以来，两种资产的表现都不错，然则鉴于这两种资产占投资组合的绝大部分，您应当宁神对每种资产持多头头寸。
与DeFi + L类似，DeFi + S ETF应用70/30比重的Balancer池供应了一个有吸引力的流动性挖矿时机，LP能够经由过程取得的DOUGH来赚取约118％的APY，同时坚持对DeFi代币集合押注的大批敞口。
关于统统看涨REN和UMA以及BAL和LRC的风险投资加密钱银投资者，这就是您能够具有的ETF。
关于那些难以在DeFi + S和DeFi + L之间举行挑选的人，PieDAO近来推出了DeFi ++，它将两种ETF连系在一起，成为一个单一的，代币化（且高度多样化）的投资东西。
因为这些DeFi指数的大多数方才上线几周，而且在DeFi熊市当中，因此很难评价汗青表现。 无论如何，以下是上述DeFi指数在熊市中过去几周的表现概略：
PieDAO的Small Cap ETF是迄今为止表现最好的，因为该ETF使持有人避过了自9月份峰值以来DeFi的重大丧失，仅丧失了其代价的5％。
另一方面，在市场周期的高峰期推出的DeFi Pulse的DeFi指数表现最差，因为自成立以来其代价下跌了约莫36％，比Synthetix的sDeFi表现更差，后者同期下跌了32%。
DeFi近来的反弹对统统指数而言都是好兆头，然则，如今唯一几周的数据而不是几年，因此要推断哪一种ETF最适合您投资，如今还为时过早。 所以对如今的数据，你将信将疑就好。
最主要的是，取决于您对每种基金所持资产的偏好。
买入指数是取得多元化市场时机的最好要领。您没必要忧郁开放式金融背地的细微差别，让您在运用加密钱银投资组应时放心。
然则这里有一个正告。
因为多元化是减轻风险的好要领，但您在本质上也减少了潜伏收益。经由过程投资赚许多钱并非经由过程将资金投入数十种资产来完成的，而是要举行集合的下注。当您对一项投资的历久远景竖立坚决的信心并向其大批分派投资组应时，便能赚到真正的钱。
这就是有名的代价投资者本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham）和沃伦·巴菲特（Warren Buffett）的投资理念。格雷厄姆（Graham）在1948年以712,000美圆的价钱将其合伙人的约莫25％的资源投入了GEICO，相关于他的功绩和平常投资战略而言，这是亘古未有的投资分派。然则25年后，这笔投资代价到达4亿美圆。他对该公司的将来远景持坚决立场，并付诸行动。终究的收益很好。
假如格雷厄姆在统一时期内将雷同的资金投入到S＆P500指数中，他如今将取得550万美圆的投资报答，这是一笔不错的报答，但与他深信一家公司能够取得成功并举行集合投资比拟，550万美圆显得相形见绌。
就是如许。因此，只管对指数举行投资是一种可行的战略，尤其是关于那些刚打仗DeFi且没有时候深入研究每一个协定的人来讲，很难要赛过那些有学问并情愿负担更高风险的人，这些人深信少数协定将来会取得成功并对它们举行集合投资。
然则从历久来看，这些数字将申明统统。
关于那边的收益农人来讲，大多数新指数都具有吸引人的时机，能够赚取高收益的被动收入，同时坚持对以太坊的投资以及加密钱银最热点行业的多元化投资组合。
跟着PieDAO和Index Coop如今有效地合作以竖立最好的加密钱银指数，2021年将为该行业引入大批新的多元化基金。
所以，坚持关注吧。
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