杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告_数字货币

[2021-02-10 04:16:36] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 突出提醒１、杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”或“发行人”）遵从《证券刊行与承销管束体例》（证监会令第１４４号）、《初度公筑立行股票并在创业板上市限制方法》（证突出提醒１、杭州壹

突出提醒１、杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”或“发行人”）遵从《证券刊行与承销管束体例》（证监会令第１４４号）、《初度公筑立行股票并在创业板上市限制方法》（证

突出提醒

１、杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”或“发行人”）遵从《证券刊行与承销管束体例》（证监会令第１４４号）、《初度公筑立行股票并在创业板上市限制方法》（证监会令第１４２号）、《首次公设备行股票承销营业典型》（中证协发［２０１８］１４２号）以及《深圳商场初度公创设行股票网上发行践诺详目》（２０１８年６月更正）等相关规定构制施行首次公修立行。

２、敬请投资者重点关心本次发行在刊行过程、申购、缴款、弃购股份处分等方面，整个实质如下：

（１）本次刊行选择直接订价办法，全局股份颠末网上向公众投资者发行，不举办网下询价和配售；

（２）本次刊行代价：３８．３０元／股。投资者据此代价正在Ｔ日（２０１９年９月１８日）颠末深圳证券交易所（以下简称“知心所”）营业体例并选取网上按市值申购体例举办申购。申购时无需缴付申购本钱；

（３）网上投资者理当自助表明申购理想，不得全权托付证券公司代其实行新股申购；

（４）投资者申购新股摇号中签后，应凭借２０１９年９月２０日（Ｔ＋２日）文书的《杭州壹网壹创科技股份有限公司初次公建筑行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签最终公告》（以下简称《网上摇号中签最终文书》）践诺缴款责任。２０１９年９月２０日（Ｔ＋２日）日终，中签投资者应保障其血本账户有足额的新股认购资本，不敷部分视为销毁认购，由此呈现的功效及干系法律责任，由投资者自行承当。投资者金钱划付需服从所在证券公司的合系划定，中签投资者烧毁认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数目不敷本次公开发行数目的７０％时，将箝制刊行；

（５）网上投资者平昔１２个月内累计产生３次中签但未足额缴款的现象时，自结算参与人最近一次陈诉其抛弃认购的越日起６个月（按１８０个天然日谋略，含次日）内不得参加新股、存托凭证、可蜕变公司债券、可交流公司债券网上申购。

３、发行人与保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“广发证券”）郑沉指点魁岸投资者醒目投资危害，理性投资，当心阅读本文牍以及同日刊载在《华夏证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公创办行股票并在创业板上市投资险情突出通告》。

估值及投资告急提示

１、新股投资拥有较大的阛阓危害，投资者需求丰满探听创业板阛阓的险情，提神研读刊行人招股仿单中暴露的风险，并充足探讨危害因素，把稳加入本次刊行。

２、依照华夏证监会告示的《上市公司行业分类教导》（２０１２年更正），刊行人所属行业为互联网和合连供职（Ｉ６４），中证指数有限公司告示的行业迩来一个月静态均匀市盈率为３５．３３倍（停止２０１９年９月１２日，Ｔ－３日）。本次刊行价格３８．３０元／股对应的刊行人２０１８年扣除非时常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为２０．２７倍，低于中证指数有限公司发布的行业迩来一个月静态平均市盈率，请投资者断定时参考。

３、发行人本次发行的募投项目拟操纵募集资金投入金额为６８，９１４．７９万元。按本次发行新股２，０００万股、刊行代价３８．３０元／股设计，估计募集本钱总额为７６，６００．００万元，扣除预计发行用度７，６８５．２１万元后，预计召募资金净额为６８，９１４．７９万元，不特别本次刊行的募投项目拟操纵募集资金投入金额。

４、发行人本次召募血本倘若运用失当或短期内营业不行同步增添，将对刊行人的节余程度酿成倒运效率或存在刊行人净财富收益率产生较大幅度低落的垂危，由此造成刊行人估值程度下调、股价下降，从而给投资者带来投资丢失的风险。

紧急提示

１、壹网壹创首次公建立行不了得２，０００万股庶民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次刊行”）的申请已获中原证券看守管理委员会证监愿意［２０１９］１６８０号文照准。

２、本次发行采取网上按市值申购向公众投资者直接订价刊行（以下简称“网上刊行”）的格式，并拟在密友所创业板上市。本次刊行股票申购简称为“壹网壹创”，网上申购代码为“３００７９２”。

３、本次公建设行股票总数目２，０００万股。网上刊行２，０００万股，占本次发行总量的１００％。本次发行股份全体为新股，不安排老股转让。

４、发行人与保荐人（主承销商）归纳商讨刊行人底子面、所处行业、可比上市公司估值程度、商场状况、召募资金必要及承销险情等因素，斟酌确信本次网上刊行的发行价钱为３８．３０元／股。此价格对应的市盈率为：

（１）２０．２７倍（每股收益遵照经会计师事务所遵守华夏司帐规矩审计的扣除非时时性损益前后孰低的２０１８年净利润除以本次发行后总股本布置）；

（２）１５．２１倍（每股收益从命经会计师工作所固守华夏司帐法例审计的扣除非时时性损益前后孰低的２０１８年净利润除以本次刊行前总股本盘算）。

５、若本次发行亨通，发行人召募本钱总额为７６，６００．００万元，募集本钱净额为６８，９１４．７９万元，发行人募集本钱的行使方针等干系形势已于２０１９年９月１６日（Ｔ－２日）在《杭州壹网壹创科技股份有限公司初次公创设行股票并在创业板上市招股仿单》中进行了显现。

６、网上发行紧急事故：

（１）本次网上申购韶华为：２０１９年９月１８日（Ｔ日）０９：１５～１１：３０、１３：００～１５：００。网上投资者理当自主剖明申购愿望，不得全权依赖证券公司代其举行新股申购。

（２）２０１９年９月１８日（Ｔ日）前正在中原结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１９年９月１６日（Ｔ－２日）前２０个生意日（含Ｔ－２日）日均持有深圳商场非限售Ａ股股份及非限售存托笔据肯定市值的投资者均可经由深交所贸易编制申购本次网上发行的股票，个中天然人需遵照《创业板阛阓投资者吻闭性桎梏暂行划定》及实施格式等规定已开通创业板阛阓商业（国度公法、法则遏制者除外）。

（３）投资者遵命其持有的深圳市场非限售Ａ股股份及非限售存托凭单总市值信任其网上可申购额度。遵命投资者在２０１９年９月１６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值安排，证券账户开户时分不足２０个营业日的，按２０个贸易日策动日均持有市值，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才力加入新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的个别不计入申购额度，每一个申购单位为５００股，申购数量理应为５００股或其整数倍，但最高申购量不得了得本次网上刊行股数的千分之一，即不得卓越２０，０００股，同时不得优秀其按市值策画的可申购额度上限。

（４）新股申购依然相知所生意系统确认，不得取消。投资者参预网上刊行申购，只能运用一个有市值的证券账户，每一证券账户只可申购一次。证券账户注册材料中“账户持有人名称”、“有用身份证实文献号码”均宛如的多个证券账户参与本次网上刊行申购的，或同一证券账户频频参加本次网上发行申购的，以挚友所营业系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有用申购，另外均为无效申购。

（５）投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１９年９月２０日（Ｔ＋２日）公布的《网上摇号中签末了通告》奉行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵循投资者所正在证券公司关连划定。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应保证其资本账户有足额的新股认购血本，不敷局部视为抛弃认购，由此产生的效果及相干司法义务，由投资者自行担当。投资者毁灭认购的股份由主承销商包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公兴办行数量的７０％时，将防止发行。

网上投资者不绝１２个月内累计显现３次中签但未足额缴款的形象时，自结算加入人最近一次谈演其废弃认购的越日起６个月（按１８０个天然日策画，含次日）内不得参加新股、存托笔据、可变更公司债券、可互换公司债券网上申购。

７、本书记仅对股票发行事件扼要证实，不构成投资发起。请投资者注意阅读２０１９年９月１６日（Ｔ－２日）刊载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）和发行人网站（ｗｗｗ．ｔｏｐｗｉｎｃｈａｎｃｅ．ｃｏｍ）上的本次刊行的招股仿单全文及干系材料。

８、本次刊行股票的上市事宜将另行布告。相关本次刊行的其全班人事宜，将正在《华夏证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时告示，敬请投资者留心。

释义

在本文告中，除非尚有证据，下列简称具有如下寄义：

一、本次发行的基础局面

（一）股票品种：本次发行的股票为境内上市苍生币广泛股（Ａ股），每股面值１．００元。

（二）刊行数量：本次公创立行股票总数目２，０００万股，网上刊行２，０００万股，占本次发行总量的１００％。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

（三）刊行人和广发证券归纳接洽发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市集情况、募集资本需求及承销危殆等因素，咨议相信本次刊行价钱为３８．３０元／股。

（四）网上发行申购时分：２０１９年９月１８日（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

（五）本次刊行的重要日期部署

注：（１）Ｔ日为发行日；

（２）上述日期为奇迹日，如遇强大突发事故效率发行，主承销商及发行人将实时文告，删改发行日程。

（六）拟上市身分：深圳证券贸易所创业板。

（七）锁定期策画：本次刊行的股票无贯通限制及锁按时打算。

二、网上发行

（一）网上申购时刻

本次网上申购时间为２０１９年９月１８日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。网上投资者应当自决表白申购渴望，不得全权依赖证券公司代其举行新股申购。如遇壮大突发事件或不可抗力要素功用本次刊行，则按申购当日通告治理。

（二）申购代价

本次发行的刊行价格为３８．３０元／股。网上申购投资者须顺从本次发行价钱举行申购。

发行人所属行业为互联网和关系效劳（Ｉ６４），截至２０１９年９月１２日（Ｔ－３日），中证指数有限公司通告的行业最近一个月静态均匀市盈率为３５．３３倍。

本次刊行代价３８．３０元／股对应刊行人２０１８年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为２０．２７倍，低于中证指数有限公司揭晓的行业近来一个月静态平均市盈率。

（三）申购简称和代码

申购简称为“壹网壹创”；申购代码为“３００７９２”。

（四）网上投资者申购资格

２０１９年９月１８日（Ｔ日）前正在中原结算深圳分公司开立证券账户，且在２０１９年９月１６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股及非限售存托证据总市值１万元以上（含１万元）的投资者方可插足网上申购。其中，天然人需遵从《创业板商场投资者符合性桎梏暂行规定》及实行办法等划定已开明创业板市集商业（国家司法、准则制止进货者除外）。刊行人和保荐人（主承销商）带领投资者申购前确认是否周备创业板新股申购条款。

（五）网上刊行格式

本次网上刊行经由挚友所营业体例举办，网上刊行数量为２，０００万股。保荐人（主承销商）在指定时代内（２０１９年９月１８日９：１５至１１：３０，１３：００至１５：００）将２，０００万股“壹网壹创”股票输入其正在挚友所指定的专用证券账户，举动该股票独一“卖方”。

（六）申购准绳

１、投资者持有的市值以投资者为单元，按其２０１９年９月１６日（Ｔ－２日）前２０个商业日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计划。投资者干系证券账户开户时间不够２０个生意日的，按２０个商业日部署日均持有市值。投资者持有的市值安置规则简直请参见《深圳市集初次公创办行股票网上发行实践细目》（２０１８年６月修正）的规定。上述市值谋划可同时用于２０１９年９月１８日（Ｔ日）申购众只新股，周旋申购量高出按市值企图的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对高出部分作无效刑罚。

２、投资者遵守其持有的深圳市集非限售Ａ股股份及非限售存托证据总市值断定其网上可申购额度。投资者需于２０１９年９月１６日（Ｔ－２日）前２０个贸易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市集非限售Ａ股股份及非限售存托凭据总市值１万元以上（含１万元）方可参加新股申购。每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的个别不计入申购额度。每一个申购单元为５００股，申购数目该当为５００股或其整数倍，但最高申购量不得卓绝本次网上刊行股数的千分之一，即不得卓绝２０，０００股，同时不得特出其按市值宗旨的可申购额度上限。将就申购数目突出保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，相知所商业体系将视为无效予以自动撤销。

３、新股申购依然知音所贸易体系确认，不得撤消。不合格、休眠、刊出和无市值证券账户不得加入新股申购，上述账户插足申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效刑罚。投资者插手网上刊行申购，只能应用一个有市值的证券账户，每一证券账户只可申购一次。证券账户存案资料中“账户持有人名称”、“有效身份证实文献号码”均宛如的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或统一证券账户多次插手本次网上发行申购的，以知友所贸易编制确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，另外均为无效申购。

４、投资者必须遵守合连公法法规及中原证监会的有合规定，并自行担负呼应的国法责任。

（七）申购次第

１、料理开户挂号

插手本次网上刊行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开明了创业板市场营业。

２、安放市值和可申购额度

插足本次网上发行的投资者需于２０１９年９月１６日（Ｔ－２日）前２０个生意日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股股份及非限售存托证据总市值１万元以上（含１万元）。市值预备规则完全请参见《深圳市集首次公创设行股票网上发行实践细目》（２０１８年６月改良）的划定。

３、申购手续

申购手续与正在二级市集买入贴心所上市股票的体例彷佛，网上投资者遵守其持有的市值数据正在申购时候内（Ｔ日９：１５～１１：３０、１３：００～１５：００）经过知交所联网的各证券公司实行申购寄予。

（１）投资者迎面拜托时，填写好申购寄予单的各项实质，持自己身份证、证券账户卡和血本账户卡到申购者开户的与知心所联网的各证券交易网点操持依赖手续。柜台经办人员检验投资者交付的各项证件，复核准确后即可接受委托。投资者通过电话拜托或其大家自愿依赖式样时，应按各证券生意网点前提处理托付手续。投资者的申购依赖已经接纳，不得撤单。加入网上申购的投资者应自决剖明申购渴望，证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

（２）投资者实行网上申购时，无需缴付申购本钱。

（八）投资者认购股票数量的肯定格式

网上投资者认购股票数目的决定格式为：

１、如网上有效申购数目幼于或等于本次网上刊行数目，则无需进行摇号抽签，绝对配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；

２、如网上有效申购数量大于本次网上发行数目，则按每５００股信任为一个申购配号，次序排号，而后通过摇号抽签坚信有用申购中签号码，每一中签号码认购５００股。

中签率＝（网上刊行数目／网上有效申购总量）×１００％。

（九）配号与抽签

若网上有用申购总量大于本次网上刊行数量，则采用摇号抽签相信中签号码的式样举办配售。

１、申购配号确认

２０１９年９月１８日（Ｔ日），中原结算深圳分公司恪守投资者新股申购气象确认有用申购总量，按每５００股配一个申购号，对全体有效申购按功夫纪律不绝配号，配号不中止，直到终末一笔申购，并将配号最终传到各证券生意网点。

２０１９年９月１９日（Ｔ＋１日），向投资者公布配号结果。申购者应到进程托申购的营业网点处确认申购配号。

２、通告中签率

保荐人（主承销商）于２０１９年９月１９日（Ｔ＋１日）正在《中原证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上文告中签率。

３、摇号抽签、宣布中签结尾

２０１９年９月１９日（Ｔ＋１日）上午正在公证部分的看守下，由保荐人（主承销商）和刊行人控制摇号抽签，确认摇号中签终末，华夏结算深圳分公司于当日将抽签最后传给各证券商业网点。保荐人（主承销商）于２０１９年９月２０日（Ｔ＋２日）正在《华夏证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上告示中签最终。

４、确认认购股数

网上申购者坚守中签号码，确认认购股数，每一中签号码只可认购５００股。

（十）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应凭借２０１９年９月２０日（Ｔ＋２日）通告的《网上摇号中签结尾宣布》践诺缴款责任，网上投资者缴款时，应信守投资者所在证券公司关连规定。Ｔ＋２日日终中签的投资者应包管其资金账户有足额的新股认购本钱，不敷局部视为毁灭认购，由此出现的结果及相干执法职守，由投资者自行掌管。

（十一）投资者缴款认购的股份数目不敷景况

网上投资者缴款认购的股份数目不敷本次公筑设行数量的７０％时，发行人及保荐人（主承销商）将防止发行。

网上投资者缴款认购的股份数量优秀本次公开发行数量的７０％（含７０％），但未抵达本次公创办行数量时，投资者放弃认购的股票由主承销商担任包销。

发行人和保荐人（主承销商）将正在Ｔ＋４日文告《网上刊行最后文牍》，显现网上投资者获配未缴款金额及主承销商的包销比例。

（十二）抑止发行

１、抑止刊行景况

当涌现以下情形时，刊行人及保荐人（主承销商）将计议选择抵制发行措施：

（１）网上投资者缴款认购的股份数量不够本次公兴办行数目的７０％；