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钢研高纳(300034)：航空产业链毛利率普升 激烈引荐评级
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一、事情概述2013H1功绩，贸易收入到达约2.25亿元，同比增幅1.7%；贸易利润抵达约0.41亿元，同比增幅-2.7%；利润总额到达约0.404亿元，同比增幅-3.29%；EPS约0.166元，同比增幅约-1.54%。
二、领悟与判定公司营收基本持平，利润颓丧紧急是财政剩余弱小所致认识财报，公司营收略增处境下，利润总额减弱要紧是源由财务用度红利削弱所致。
作陪公司募投项目慢慢促进，公司利休收入渐减；2013H1财务用度约为-586.5万元，2012H1约为-907.6万元。全班人们分析至2013年尾，公司募投全盘修成后，公司财政费用将趋于结实。
公司高温合金主来往务毛利率水平步入飞扬通道，均达或接近史书最好水准根据财报，2013H1公司锻造高温关金、变形高温闭金和新型高温闭金毛利率辨别为29.23%（史册最好水平）、23.92%（接近史籍最好程度）和32.12%（汗青最好水准）。
咱们分解公司毛利率程度的提升主要受益于高温合金行业存在较大供需缺口，公司种类组织医疗有助于降低毛利率，同时箝口契约模式下进一步受益原质量本钱降低以及成材率持续提升。
航空航天家当链2013H1毛利率遍及降低，公司60%交易为航空航天产品以航空动力(600893)(600893,股吧)为代外的航空财富链毛利率程度普遍抬高，可能预示全面产业链步入快速热闹期。航空发动机收入同比消极,但售后往还令利润率推广:利润率较高的售后来往正在收入中占比上涨,公司上半年毛利率同比上涨6.4个百分点至23.1%。
中国重工(601989)2013年9月30日之前复牌大致再次变成自立舰艇成立商场热门公司大变形涡轮盘可用于舰艇动力方式，推测将联动舰艇自立研造中心。
除航空航天和舰艇外，公司还涉及浩繁向阳家当1）核用高温合金，天津筑成中试基地和特种阀门合伙公司。2）自然气发电用燃气轮机大变形涡轮盘。3）邦内粉末冶金引领者，家产高端粉末耗材值得关心。
投资倡导1）公司14.8元/股股权胀舞成为股价安好垫；2）复造ATI公司估值隆盛进程，公司必经一时的高估值期，PE40-50X关理；3）公司必然受益航空策动机专项。
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