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电子资产链上周继续大涨，我们正在周一两篇深度汇报举行深度阐扬后连接引荐。依据咱们最新家当链调研，在三星Galaxy S4压力下，展望苹果加快推动新产物，iphone5加速清货，iphone5s和低价版将于6月下手出货，出货量上调50%，瞻望iphone6需要链出货提前到4季度，转换很大；同时，预计google glass9月出货，出货量也明了上调。印证昨年12月以来，我们们看好电子行业的从来看法：随着苹果iPhone5低于预期，商场对耗费电子生长趋势存在瓦解，全班人们认为一方面smart海潮不会因为苹果而解散，科技行业的周期是从闭塞到打开、从硬件到应用的三阶段，Google将成为他们日更始的领跑者；另一方面更应看到大陆厂商在人、本钱、技能积攒和家当格局改换的身分支柱下的兴起，坚定看好电子行业，看好smart时间中原企业加速振兴。
上周安防行业大涨，全部人们正在周报中举办了重心阐扬与指导，从产业链出货看，不论海康照样大华一季度都是高伸长，十分是红表对应的高端摄像机发力，修筑海康大华买入评级，受益于灵敏都市，十分是高清化和智能交通，范畴效应与品牌溢价逻辑将不停兑现。
他们们认为挑选电子行业产业链遴选基于四个准则：与人机互动最为合系、与日美厂商竞争、ASP随着身手创新提拔、参加范畴效应拐点的子行业龙头。看好安防、摄像头、触摸屏、致密修造、声学、电池、天线和军工电子。看好各子行业龙头歌尔声学(002241)、大华股份(002236)、海康威视(002415)、水晶光电(002273)、安洁科技、长信科技(300088)、劲胜股份(300083)、德赛电池(000049)、环旭电子长期兴盛逻辑，并鼓动二三线的发达。指示天线和nfc与无线充电厂商信维通信，被动元器件厂商顺络电子(002138)行业机遇的拐点
（转）
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