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过去三个月全班人们连接发外了《平板行业2013年度投资策略 否极泰来组织前辈开发》、《重静行业2013年2月报 接待城镇化新纪元》推选迟钝、军工板块。
虽然1月的数据不拥有可比性,但房地产成交、土地采办、基修、信贷、城轨准备等前瞻性指标起头回升,一连看好死板行业的温和苏醒和龙头公司的功绩弹性。
工程呆板行业3月后将渐渐复苏,可怕性下落将迎来投资时机。1-2月宏观前瞻性目标信贷、基修和地皮采办面积均在回升之中,但反应到工程固执发卖将存正在时滞。咱们占定本年行业温和复苏,相对昨年底泛泛预期消极,市场情绪已有所好转。从种类上来看发现机可能先苏醒,泵车大意滞后两个月支配,装载机受煤炭行业投资不景气习染,上半年仍可以是低落。所有人们们相对看好开采机相合公司,特地是三一重工(600031)、恒立油缸。
铁途建筑行业:铁道创造行业今年景气回升,已不存在争议,本年铁路投资揣度将逾越6500亿元。1月所有人国铁叙固定物业投资210亿元,同比增长70.9％,其中根本修筑投资142亿元,同比促进62.3％,1月份投资告终整年主旨3.2％,正在历史上属于寻常水准。地点当局换届后,将络续推进城际高铁的建设,铁路兴办行业受益于城镇化,接连推举北车、南车、韶华新材(600458)。
能源筑制行业:周期和孕育共舞。经济柔顺复苏预期下,周期景气向上游扩大,在伴随大盘调整后,煤机龙头业绩和估值吸引力进取,3月买入机会显露。
自然气资产链相持疾速促进,上游测量钻采坚硬促进,高发展的民营油气筑造龙头杰瑞、富瑞和吉艾仍可连接固执持有,期待事迹增加消化估值。
三月航天军工板块将迎来中心投资时机。咱们认为随着两会的召开,3月份军工板块的大旨性时机较多,个中网罗新的一年邦防经费的发布、启迪机宏壮专项和通用航空等专项战略、国防科工局人事调整等。短期倡议浸心合怀航空动力(600893)复牌浸组方案的揭橥,若是末了方案符合墟市预期即注入沉阳凌晨启发机优质家产,大家们们认为这将再次引起墟市对军工板块家产重组的热烈预期,并且跟着两会召开带来的催化剂要素,暂时军工板块的行情将取得持续。连续重点保举军工板块三条投资主线:航空引导机（航空动力、成发科技(600391)、中航动控）、北斗导航（华夏卫星(600118)）、通航修筑（哈飞股份(600038)、洪都航空(600316)）。
（转）
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