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昨年12月以来，他们们们对行业高估值将接连的看法赢得印证，许众公司估值已高涨至靠近30倍，短期大幅上调盈余展望的可以性较幼，大家举荐：
1. 基本面正好转的估值凹地LED板块，LED照明有望正在下半年加入爆发性增长期：1）盘算需要计谋正群集出台；2）厂家和渠道赢余性矫正，扩展动力坚固；3）白炽灯削减进入本色阶段；4）商用领域回报期萎缩至两年内。近期，美邦和台湾的LED干系公司显示了明白的业绩好转迹象，我们臆思中国公司也将不绝好转。详见深度陈说《下半年LED照明启动，龙头公司受益》。LED行业正在最近有两次可以大幅上涨的行情，但都在随后境遇不巧工作而感染市场心理：a）3月5-6日大涨，但在3月7-8日和12日遭受创业板大跌；b）3月25日，但正在当天下昼遭遇媒体大白勤上光电财政标题。随着不良心境的淡化，LED板块必将先迎来一波补涨行业，再迎来一波领涨行情。
2.水晶光电(002273)等希望引颈下一轮消失电子产品更始的工业链公司，谷歌改变无垠界，相干产品商场空间无尽大，估值不存在天花板。1）谷歌将初创消失电子产物的第三代商业模式 数据库资源为硬件产物提供维护，更胜于苹果的软件App生态情况为硬件产物供应支柱的第二代商业形式。2）苹果iPhone首创了讯休输入的新时候，引入触摸屏和语音输入Siri，但苹果没有可以正在信息输出上独创革命，古板于提高屏幕显露度和提高耳机愉疾度等微刷新，从而陷入屏幕尺寸挑选的清贫，晚进于三星独创的Phablet。谷歌眼镜独辟门叙，用微投和反射显现屏替代液晶屏幕，用骨传导耳机调换守旧耳机，解放了用户的双手和双耳，引颈了讯息输出的大变革。详见专题讲述《谷歌眼镜 无边界创新岁月的开启》。
淹灭电子末梢需求面
PC行业全体仍较低迷，但联思等亚洲厂商相对景气，触控屏产能一连要紧；三星新一代旗舰手机Galaxy S4颁发；中原新一代电视节能补助希望正在6月出台，液晶电视景风度正在3月后希望接续回暖，超大尺寸、4kX2k超高清等将花费更众面板产能，供需相干将延续厘正。
设备行业延续高估值的原因
1. 1Q12是行业景气谷底，满堂功绩差，1Q13和1H13便当杀青同比高增进；从谷底走出而带来的业绩同比高增加也是2010年电子行业指数跑赢大盘52个百分点并显明提高估值的紧张真理。
2. 电子行业正参加智能末了主导的后PC期间，台湾公司在PC时代建筑的工业链优势大大消重，A股电子行业出手加入操持器等主旨规模，将无间高增进。
3. 新一轮产物鼎新入手披露，穿着式电子产物将成为热门。谷歌眼镜正在1月底动手交给利用手段修造商实验，现已给与美国平淡消失者预定，有望在岁终出货，传言苹果和三星也已开始了智能手外的筑筑。限度大陆电子公司在本轮革新中希望成为首批弄潮儿，尽量短期不行对业绩爆发彰着沾染，宽广的阛阓空间将可能大大升高估值程度。
举荐水晶光电、环旭电子、阳光照明、德豪润达(002005)、勤上光电、长信科技(300088)和锦富新材。（转）
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